Pre zmenu zdravotnej poisťovne sa v poslednej prepoisťovacej kampani rozhodlo viac ako 114 000 poistencov, teda približne 2,2 % zo všetkých. Zisťovali sme, čo ľudí motivuje k zmene poisťovne, tiež ako sa poisťovniam darí v jednotlivých vekových skupinách a regiónoch.
Kedysi na Slovensku pôsobilo aj viac ako desať zdravotných poisťovní, viackrát politicky ožila tiež téma vytvorenia jedinej poisťovne. Trh je ale už vyše 15 rokov bez zmeny. Vybrať sa dá z trojlístka VšZP, Dôvera a Union.
„Úprimne, z pohľadu pacienta medzi poisťovňami nie je veľký rozdiel,” zhodnotil minulý rok prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Jaroslav Šimo, PhD. Poisťovne by si podľa neho mohli viac konkurovať v čakacích lehotách, kvalite starostlivosti a podobne, nie len v základných benefitoch či marketingu.
VšZP nad psychologickou hranicou
„Systém je živý, súťaž existuje a dokladujú to práve presuny poistencov,” myslí si predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. Najnovšie zaznamenala ZP Dôvera čistý nárast takmer o 37 000 poistencov, VšZP pokles o vyše 32 000 poistencov a ZP Union pokles o takmer 5000 poistencov.
Štátnej VšZP dlhodobo klesá podiel na trhu. Pred desiatimi rokmi mala podiel nad 63 %, aktuálne bol k 1. januáru
približne 53 %. Drží sa teda nad psychologickou hranicou 50 %. „K 1. januáru 2025 bol celkový počet poistencov 5 187 528. Z toho 2 751 150 poistencov je poistených vo VšZP (53 %), 1 766 672 v ZP Dôvera (34,1 %) a ZP Union má 669 706 poistencov (12,9 %),” informoval nás ÚDZS.„Keď sa veľký poistný kmeň redukuje, tak to nemusí byť vždy nevýhoda manažmentu danej poisťovne. Na druhej strane sa manažment poisťovne musí zamyslieť, aká bola bonita odchádzajúceho klienta a jeho index rizikovosti a nákladovosti, a tiež aký typ poistencov dokázali prilákať, lebo to je o efektivite vynakladaných zdrojov,” tvrdí predseda úradu MUDr. Palkovič.
„Analyzovali sme, akí poistenci nám odišli a akí k nám prišli. Vidíme, že do nášho kmeňa viac prichádzajú ľudia v preddôchodkovom veku, ktorí očakávajú, že budú potrebovať nejakú zdravotnú starostlivosť,” povedal pre ZdN riaditeľ VšZP Ing. Matúš Jurových. Doplnil, že pracujú na konkrétnej stratégii a segmentácii. Ponuky a marketingové kampane chcú šiť viac na mieru.
Motivácia k zmene
Všetkých troch poisťovní sme sa spýtali, čím najviac lákajú nových poistencov. „VšZP dáva viac ako 97 % príjmov do zdravotnej starostlivosti, čo je najviac zo všetkých zdravotných poisťovní. Dlhodobo vynakladáme najviac prostriedkov na jedného poistenca a dokážeme sa postarať aj o pacientov s finančne najnáročnejšími diagnózami,” uviedla hovorkyňa Zuzana Žiaková.
Spomenula tiež atraktívne benefity, vernostný program, dlhoročnú tradíciu, dostupnosť pobočiek či širokú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Dostupnosť lekárov a špecialistov je kľúčová,” dodala.
„Z našich zistení vyplýva, že najčastejším dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne je ponuka benefitov. Poistenci a poistenky majú záujem využívať benefity inej zdravotnej poisťovne, a preto sa rozhodnú pre zmenu,” konštatuje hovorca Matej Štepiansky zo ZP Dôvera.
Už niekoľko rokov sa do Dôvery prihlasuje viac novorodencov ako prislúcha ich trhovému podielu v rámci celej populácie. „Prirodzene nás to teší a sme za to vďační. Aj toto pripisujeme benefitom, ktoré ponúkame pre deti a ich rodičov,” zhodnotil.
„ZP Union sa od začiatku snaží na Slovensku uvádzať do praxe skúsenosti z vyspelého holandského zdravotníctva, v ktorom desiatky rokov pôsobí naša materská spoločnosť Achmea,” vyzdvihla hovorkyňa Kristína Balúchová.
„Boli sme prví, ktorí priniesli poistencom rôzne benefity, razíme princípy transparentného podnikania a našim poistencom prinášame vysokokvalitné služby, medzi ktoré patrí i pomoc s hľadaním lekárov či efektívna komunikácia prostredníctvom zákazníckeho centra, online pobočky či modernej aplikácie,” vymenovala.
Balúchová hovorí, že Union má najširšiu ponuku benefitov pre mamičky a celkovo najširšie zazmluvnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Fluktuácia v marginalizovaných komunitách
Predseda ÚDZS MUDr. Palkovič konštatuje, že sa stále nepodarilo eliminovať fluktuáciu poistencov v marginalizovaných komunitách. „Tomu by sa malo zabrániť. Asi jediný spôsob, ako to spraviť, je, že poistenec fyzicky príde na pobočku, aby sa prepoistil. Treba však vymyslieť, čo s imobilnými občanmi a podobne, ale myslím si, že na to existujú objektívne nástroje.“
Doplnil, že často sa prepoisťujú bonitní klienti, respektíve takí, ktorí nečerpajú veľa zdravotnej starostlivosti. „Viem si predstaviť, že financie na prepoisťovaciu kampaň by mohli byť vynaložené efektívnejšie, napríklad na preventívne programy, prípadne redukciu čakacích dôb a podobne,” dodal.
Poisťovne na získavanie poistencov využívali aj pracovníkov na dohodu, respektíve agentov. V posledných rokoch im na odmenách vyplatili milióny eur. Podľa správy ÚDZS z roku 2023 bola priemerná odmena takmer 55 eur v ZP Dôvera a menej ako 38 eur vo VšZP a ZP Union.
Mimochodom, medzi štátnou poisťovňou a súkromnými je výrazný rozdiel aj v štruktúre pracovníkov. Podľa správy ÚDZS pracovalo k 31. decembru 2023 vo VšZP 1904 zamestnancov, v ZP Dôvera 728 zamestnancov a v ZP Union 325 zamestnancov, ale zároveň v Dôvere 4818 dohodárov, v Unione 2199 dohodárov a vo VšZP iba 416.
Súboj z pohľadu veku a regiónov
Štátna poisťovňa má stále najväčší podiel v takmer všetkých vekových skupinách, výnimnkou sú iba poistenci do 4 rokov a vo veku od 5 do 9 rokov, ktorí sú najčastejšie v kmeni ZP Dôvera. Vyplýva to z dát ÚDZS k 1. januáru.
Zaujímavé sú aj regionálne rozdiely. Pri tejto štatistike treba doplniť, že pri asi 2,8 % poistencoch úrad eviduje neznámy trvalý pobyt/ide o cudzincov.VšZP má najvyšší podiel v Žilinskom kraji (68,4%) a najnižší v Košickom kraji (41,7 %). ZP Dôvera je najúspešnejšia v Nitrianskom kraji (46 %) a najslabšia z pohľadu podielu v Žilinskom kraji (22,2 %).
Práve Žilinský samosprávny kraj má zároveň najsilnejšie postavenie spomedzi žúp z pohľadu riadenia krajských nemocníc. ZP Union má najvyšší podiel v Košickom kraji (17,6 %) a najmenší v Trnavskom kraji (9 %).
Z pohľadu okresov VšZP dominuje napríklad v Čadci a Kysuckom Novom Meste (nad 80 %). Podiel nad 65 % má aj v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zlaté Moravce, Trenčín, Galanta, Piešťany či Žilina. ZP Dôvera je veľmi úspešná v okresoch Púchov (85,2 %) či Skalica (69 %).
„V niektorých regiónoch je dôvod v histórii Dôvery, ktorá vznikla spojením viacerých zdravotných poisťovní a tieto mali v minulosti silné postavenie v niektorých regiónoch, respektíve priemyselných odvetviach. Napríklad Apollo v Púchove alebo Sideria-Istota v Košiciach,” dodal hovorca najväčšej súkromnej poisťovne Štepiansky.
Zaujímavé je aj porovnanie v rámci Košíc. ZP Dôvera má v okresoch Košice - okolie (48,4 %) a Košice II (43,2 %) silnejšie postavenie ako VšZP, no v okrese Košice IV je jej podiel výrazne slabší (34,2 %).
Dodajme,že v Centrálnom registri poistencov, odkiaľ pochádzajú použité dáta, je o desaťtisíce menej ľudí v porovnaní s oficiálnou štatistikou Štatistického úradu SR o počte obyvateľov Slovenska. Hlavným dôvodom je, že niektorí obyvatelia Slovenska nemajú u nás uzatvorené verejné zdravotné poistenie, napríklad takzvaní „odídenci” do EÚ, ktorí si na Slovensku ponechali trvalý pobyt.